Reporte de Meta Justa
Dashboard que reparte la meta de la tienda según el turno y el día de cada vendedor, y muestra el cumplimiento y el desempeño en un solo lugar.
Imágenes referenciales. Las pantallas de este caso son recreaciones con datos ficticios, no el producto real, para resguardar la confidencialidad de la plataforma y de sus clientes.
Contexto
El Reporte de Meta Justa ayuda a definir la meta de cada vendedor según la oportunidad real que tiene en la tienda. Considera los horarios en que trabaja cada persona, de modo que las metas sean realistas, estén alineadas con la operación y permitan maximizar los resultados.
El reporte ya existía en la plataforma de BI anterior, pero tenía problemas de usabilidad. Su rediseño fue parte de la migración a la nueva plataforma de BI, donde se replantearon vistas, interacciones y flujos a partir de esos problemas.
Mi rol
Trabajé como Product Designer y UX/UI. Hice el discovery, entrevisté a los distintos usuarios del reporte, diseñé la nueva versión y la validé con el equipo de desarrollo y con stakeholders internos hasta su llegada a producción.
Proceso
- Discovery y entrevistas. Conversé con los usuarios para identificar sus principales dolores y qué era lo que más les complicaba del reporte anterior.
- Primeros diseños. A partir de los hallazgos armé propuestas iniciales y las fui refinando en varias iteraciones hasta llegar al diseño actual.
- Refinamiento con desarrollo. Revisé el diseño con el equipo de desarrollo para ajustar alcance y factibilidad de cada interacción.
- Pruebas de usabilidad. Presenté el reporte a stakeholders internos y realicé pruebas de usabilidad con ellos antes de pasar a producción.
Decisiones clave
- Rediseño completo. En lugar de ajustar la versión anterior, se replanteó el reporte desde cero, con nuevas vistas y flujos más directos.
- Gamificación. Se incorporó un ranking de desempeño (Top 5) para incentivar el cumplimiento de metas entre vendedores y entre las tiendas de la empresa.
- Venta frente a meta de un vistazo. Un gráfico compara la venta con la meta de cada grupo y muestra su porcentaje de cumplimiento, para detectar rápidamente quién está sobre o bajo lo esperado.
- Del resumen al detalle. Bajo el gráfico, las pestañas Detalle y Cumplimiento abren una tabla con meta, venta, horas, artículos, tickets y ticket promedio, con un selector de indicador y filtros por fecha y día de la semana.
Resultado
Un reporte más amigable y visualmente más limpio, con interacciones claras y flujos mejorados, que hoy está en producción. Además de mostrar el cumplimiento, suma elementos de gamificación que motivan a vendedores y tiendas a alcanzar metas ajustadas a su realidad.